BOB体育官方入口产能去化加速迹象已现，重视生猪养殖板块。本周猪价跌破14元/kg关口，供应相对充分且季节性需求淡季，猪价未有上行动力。生猪板块估值相对低位，多股头均市值仍有显著上涨空间。标的上，当前阶段，【板块β配置、优选弹性】，大猪首推温氏股份300498)BOB体育官方入口、其次建议关注牧原股份002714)、新希望000876)；小猪建议重点关注：新五丰600975)BOB体育官方入口、巨星农牧、唐人神002567)、天康生物002100)、华统股份002840)，其次建议关注傲农生物603363)、中粮家佳康BOB体育官方入口、天邦食品、京基智农、金新农002548)等。
估值安全边际凸显，重视周期反转机会！海外禽流感形势严峻，引种叠加进口鸡肉双重压力下，我国鸡肉供给或明显紧缩。本周鸡价震荡，重视白鸡空间。标的上，首推【圣农发展002299)】，建议关注【益生股份002458)】、【民和股份002234)】、【禾丰股份】、【仙坛股份002746)】等。
饲料板块，重点推荐基本面拐点+估值相对底部的海大集团002311)；动保板块，重视新大单品打开盈利空间！
看好宠物食品大热，国产品牌崛起机会！宠物出口拐点已现，重点推荐【中宠股份002891)】、【佩蒂股份300673)】等。
粮食安全保障法草案提请人大常委会，粮食安全重要性地位稳固！种植板块重点推荐种子公司和农资公司，建议关注种植、农业节水和油脂加工等公司。
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广发期货：未来缅甸锡矿供应呈现长期收紧趋势金十期货7月3日讯，广发期货半年度研究报告分析指出，1.今年4月15日，缅甸佤邦中央经济计划委员会发布公告，为了杜绝佤邦大量矿产资源被浪费和破坏，保护剩余矿产资源，降雨2023年8月1日起，暂停一切矿产资源开采、勘探等行为。5月20日再出台《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，就4月15日文件做进一步指引，公布8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业的政策，要求各矿业公司、框柱BOB体育官方入口、选矿厂务必坚决执行，如有违反，严惩不贷，进一步明确缅甸锡矿供应趋紧。2.对于后续的缅甸政策执行BOB体育官方入口，根据与产业及矿贸商沟通了解，推测如下
茂莱光学(688502)公司动态研究报告：业绩稳中有升 精密光学国产替代空间广阔
祁连山(600720)公司动态研究报告：设计龙头巨擘上市在即 “中特估”+“一带一路”背景下迎机遇
华泰证券发布研究报告称，5月核心PCE环比从0.4%回落至0.3%，与彭博一致预期一致，但同比增速小幅回落0.1pct至4.6%，略低于前值（4.7%）和彭博一致预期（4.7%）